Като лицензиран инвестиционен консултант, помагаме на физически лица да изградят персонализирана инвестиционна стратегия, съобразена с техните цели, толерантност към риск и времеви хоризонт.

Нашата Инвестиционна политика (Investment Policy Statement) е стратегически документ, който определя рамката за ефективно, прозрачно и устойчиво управление на капитал.

Тя включва:

-Ясно формулирани цели – растеж, запазване на стойност, доходност

-Оценка на риска – спрямо личния профил, времевия хоризонт и пазарните условия

-Диверсифицирана алокация на активи – адаптирана към динамиката на глобалните пазари

-Професионален контрол и отчетност – с акцент върху етика, прозрачност и доверие

IPS e ангажимент към дисциплина, предвидимост и дългосрочна стойност – основа за всяко инвестиционно решение, което взимаме в партньорство с клиента.

След задълбочена оценка на вашия рисков профил, инвестиционният план се изгражда така, че да отразява вашите цели, възможности и хоризонт.

-Дефиниране на цели – ясно формулирани очаквания за доходност, ликвидност и времева рамка

-Подбор на активи – стратегическо разпределение според профила и пазарната среда

-План за действие и мониторинг – конкретни стъпки, адаптивност и редовна преоценка на резултатите